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Criar > Oportunidade
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Menu > Gestão de Leads > Todos Leads > Selecione Lead > Adicionar
Menu > Gestão de Suspects > Todos Leads > Selecione Suspect > Adicionar
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Índice
- Introdução
- Observações e Pontos Importantes
- Vendedor? Só quando escolhemos um Suspect
- Os vendedores dependem da oferta
- Artigos Relacionados
Introdução
Para criar uma oportunidade o caminho mais rápido e prático é ir em Criar > Oportunidade, conforme animação abaixo.
(Duplo clique sobre a animação amplia sua visualização)
Nessa etapa temos alguns campos obrigatórios marcados com asterisco (*):
- Suspect: A empresa ou o possível cliente com o qual você irá negociar;
- Oferta: O produto ou serviço que você irá oferecer (lembrando que a oferta também define a jornada de venda que será percorrida);
- Descrição: O nome da sua oportunidade, para facilitar a identificação da mesma;
- Vendedor: O responsável por essa venda;
- Estágio da Jornada de Venda: A fase ou momento em que está essa oportunidade, lembrando que esse campo é definido automaticamente (prospecção quando criada a partir de um suspect e qualificação quando criada a partir de um lead), mas permite edição.
- Tipo da venda: Caso se trate de uma venda nova (primeira venda para aquele cliente) ou uma renovação. Esse item também é preenchido automaticamente, porém permite edição.
(Duplo clique sobre a animação amplia sua visualização)